【特长描述】美团的边界与人工智能的发展

2019-01-01 14:41  阅读 359 views 次 评论 0 条

此前一天,摩拜创始人胡玮炜宣布离职,再向前倒推4天,12月19日,胡玮炜在接受采访时透露,被美团收购后的7个月,摩拜几乎没有再投入新的单车。

美团点评2018半年报显示,收购摩拜后,上半年由摩拜造成的亏损不低于30亿元,创造收入则不足14亿元。美团正在对摩拜的业务进行调整,12月25日,摩拜内部管理层人士向全天候科技确认,摩拜单车裁员幅度约30%,根据摩拜单车团队近千人规模计算,裁员规模近300人。不过,摩拜官方对裁员30%予以否认。

不仅如此,以网约车、租车、共享单车构成的美团出行业务,整体已安静许久,即使是4天前,美团打车拿到北京市网约车许可证的消息,外界也没看到官方主动的宣传。

甚至,在今年10月美团新一轮的架构调整中,“出行事业部”已并入LBS平台。在这轮架构调整中,除了出行事业部,酒店旅游事业群也被并到店事业群的系统之下。由此看来,出行和酒旅的业务不再像过去那样被强调。

过去数年,美团以餐饮团购为起点,陆续进军外卖、旅游、出行,甚至尝试过便利店、共享充电宝等业务,与饿了么、滴滴、携程等不同行业的公司直接竞争。不禁让人感慨,美团的边界到底在哪里?

“到了科技变革的后半段,红利变小,整合成为了释放红利的方式,这时候多业务的公司会比单一业务公司更有优势。”一年以前,回应“多元化与专注”问题时,美团点评CEO王兴说。

2018年以来,这些趋势开始有了新变化。

除了酒旅、出行等业务扩张减速,架构中最新独立的“快驴事业部”和“小象事业部”,业务均与“吃”相关。

10月30日,王兴在架构调整的内部信中写道,“我们将战略聚焦Food+Platform,以‘吃’为核心,苦练基本功。”这已经是美团在上市后多次对外释放的信号。

近年来,美团常常以“挑战者”的形象出现。这不难理解,毕竟,王兴的梦想是要把美团打造成一站式生活服务平台,生活服务领域的亚马逊。

尽管“挑战”或许并非王兴本意,不过,每当美团单刀直入某个已几近垄断的市场时,仍会引起高度关注。比如在网约车市场几乎尘埃落定、滴滴一家独大后,美团于2017年2月推出“美团打车”,率先在南京试点。

上线当天,王兴与滴滴创始人程维恰好在同一个饭局上,程维得知此事,第一时间质问王兴,后者答:只是试试。

在日后一次采访中,王兴对这个问题更详细的解答是:美团的业务特征很大程度上与位置相关,包括服务提供者和需求者的位置,基于这个逻辑,Uber也在做外卖服务,在全球有超过20%的订单来自外卖。

南京试运营10个月后,美团打车事业部团队超过200人,日订单量突破10万单。2017年12月1日,王兴宣布美团架构调整,将出行业务设立成独立事业部,由美团点评联合创始人、高级副总裁王慧文负责。

彼时,出行业务蓄势待发。12月28日,美团打车开放司机端注册,宣布报名满20人即开站,并为前五万注册司机提供零抽成福利。11天后,北京司机的注册数已达到20万。同时,美团内部传出消息,拟定开放上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等其它六个城市的网约车业务。

不过,由于监管问题,美团打车未能如约进入北京,不过这并未阻挡美团的步伐。2018年3月21日,美团打车转向在上海开站,同时上线出租车和快车两种业务。

美团打车进入一线城市,引起业内和市场极大兴奋,被称为网约车市场的“鲶鱼效应”。“网约车市场有些垄断迹象,活力不足,大家对新生力量的进入比较兴奋。”有互联网观察人士称。

另一项吸引力是补贴和低佣金。补贴曾是网约车构建市场的关键手段,然而在滴滴一家独大之后,对司机的补贴已转换为日益升高的平台抽成。2018年上半年,滴滴快车、专车抽成约为20%,顺风车也被提高至10%。

美团设置的佣金率是8%,上海地区注册司机在三个月内“零抽成”。多位司机对媒体表示,由于“零抽成”,不少人选择优先接美团订单。上线三天后,美团宣布上海站单日订单量突破30万单,其中近5成用户为“回头客”,王兴甚至透露,美团在上海已经“很迅速地拿到三分之一的市场份额”。

美团“挑战”的对象不止是滴滴。2018年8月,第三方移动互联网大数据监测平台Trustdata发布报告显示,第二季度,美团酒店以6790万订单总量,7290万间夜量,双双位居行业第一名,并超过包括携程、去哪儿、同程艺龙等“携程系平台”总和。

根据美团旅行住宿事业部总经理郭庆的描述,早在2014年,从时任美团旅行总裁陈亮手中接过酒店业务时,对方便已提到,“能不能在三年内超越携程?”

在2017年底的架构调整中,除出行外,美团另一项独立的业务是“酒店旅游事业群”。与出行相比,早在2012年,美团即开始接入酒店团购。2017年初,王兴在内部邮件中表示,酒旅与餐饮、综合(餐饮之外的本地生活服务)共同组成美团的“三驾马车”。

美团的酒店策略始于携程较少涉足的“低星酒店”,与网约车类似,“低佣金”依然是美团发力酒店的重要策略。一位OTA从业者对全天候科技透露,携程对酒店每间夜抽取的佣金约为10%到15%之间,少数高端酒店达到20%,相比之下,美团佣金率不足10%,对价格敏感的中小酒店管理者,吸引力颇高。

事实上,美团与携程的酒店之争,不仅是企业间竞争,更被视为是“两种模式之争”,作为生活平台,美团所拥有的综合流量,远高于OTA平台。上述从业者分析说,单纯以线下酒店的运营效率相比,美团与携程的差距依旧明显,“但也可能有一种弯道超车的形态,用户对生活平台的认可度正在提高,美团的App打开率、总市值,都是远远高于携程,或许这种生活服务平台在未来,甚至能够取代OTA形式的存在。”

美团“超越”的两个对象,有高度相似之处:滴滴有过与快的的“补贴大战”,携程曾经历长达三年的“去携大战”,最终,两者均以收购竞争对手的方式,站稳行业龙头的位置,并在很长一段时间里保持一家独大。

美团在这种状态下介入,一定程度上迎合了用户对垄断者的不满情绪。例如,在携程被曝“杀熟”传闻之后,一位携程老用户在雪球上发帖表示,“果断卸载,改用美团”。

但与无数新进入者类似,在起步之后,美团也面遭遇“新手的困境”:资源稀少、技术成熟度偏低、以及来自龙头的压制。据媒体报道,当美团两项业务快速发展时,滴滴和携程均曾对市场施压,阻止从业者接入美团平台。一位上海租赁公司负责人曾透露说,滴滴与其签订协约,禁止司机使用美团打车等其他平台。

事实上,进入上海之后,美团打车骤然放慢了脚步。“我们对开城速度的预期的确下降了。”2018年6月,美团点评高级副总裁、出行事业部负责人王慧文在采访中承认。

美团打车进入上海当日,即被上海交委、上海市公安局等部门联合约谈,要求其遵守上海网约车的相关规定,不得以低于成本的价格扰乱正常市场秩序。4月,美团和滴滴相继取消补贴。相对用户存量足够高的滴滴,补贴受限对美团的影响更明显。“取消补贴后,订单一下就变少了,后来又开始抽成,还不如用滴滴。”一位司机对全天候科技表示。

艾瑞咨询统计,美团打车在3月达到月度独立设备数近60万台的高峰之后,4、5两月连续跌至10万,此后维持在该数字上下,环比增长趋近于0。

与此同时,美团打车的运营和技术问题也逐渐曝出,在算法调度、导航指路等方面,陆续被用户指出存在误导,同时,“套牌车多”也成为一个问题。曾有用户向全天候科技反映,他发现美团套牌司机后向平台举报,反而被取消了打车权限,经过多次申诉一个月后方才被解禁。

9月4日,美团点评在上市前更新招股书时表示,基于当前的市场情况,预期不会进一步拓展美团打车项目。

除打车外,美团出行的另外两项业务,也并未呈现加大投资的趋势。2017年底,在出行事业部独立之初,美团曾上线汽车分时租赁服务“美团租车”,在四川郫县试运营。然而,2018年11月15日,在试水租车业务一年后,美团低调关停该业务。美团官方对此表示,郫县运营测试情况显示,目前的服务形式还不能很好的满足用户需求,且短期难有改善。

自今年4月被美团收购后,摩拜在长达半年的时间里一直保持低调。直到12月23日,摩拜创始人胡玮炜宣布卸任CEO,随后,包括摩拜管理层人士、社交网站等多处传出摩拜裁员30%消息,涉及市场、财务、技术等多个与美团有业务重叠的部门。不过,胡玮炜卸任前曾在接受媒体采访时表示,过去7个月,摩拜没有投入新车,主要在做精细化运营,不过订单依然在上涨。

作为“三驾马车”的酒旅业务,虽然没有明显放缓脚步的迹象,但对于曾高调宣传的“间夜量已达业内第一”,行业内出现大量质疑。其中一点质疑在于,美团酒店对间夜量的统计方式,是将低收入、高频次的“钟点房”计入,这种客单价仅三四十元的订单,可以使数据更“好看”,对营收贡献却微乎其微。

有人曾这样估算了美团酒店业务的营收:9%(佣金率)*150元(低星酒店客单价均价)*2亿(间夜量)=27亿元。这一数字,对比携程网2017年95亿元的酒店预订业务的营收,尚有不小的差距。

过去三年,在王兴带领下,美团先后进行了5次组织架构调整。

2018年10月30日,王兴发内部信,再次宣布美团组织架构调整,将住宿、境内度假、榛果民宿等业务,与到店餐饮、到店综合等业务综合,组建到店事业群,由张川负责同时,将网约车、大交通等业务,与LBS服务、无人配送等综合,成立LBS平台,由王慧文负责。

一年前组织架构调整时,刚刚独立的酒旅事业群和出行事业部,再次被打散,与其他业务进行整合。“这可能是出于财务考虑,”电商战略分析师李成东对全天候科技表示,“美团上市后,财务数据要公开,一些业务亏损,融合到其他业务中,财务上比较好看。”

11月底,美团发布2018年第三季度业绩,也是上市以来首份财报。其中三大业务销售成本数据显示,餐饮外卖的销售成本93亿元,同比增长66.1%;到店及酒旅销售成本4.3亿元,同比增22.9%;而新业务及其他这部分由去年同期3亿元增长至48亿元,同比增了15倍。

财报称,新业务销售成本增长主要因为网约车司机相关成本和收购摩拜产生物业、厂房及设备折旧费用增加,其他因素还包括其他业务的外包劳动成本、员工福利开支的增加等。

这一部分的毛利率也从2017年同期的46.2%下降至负37.4%。不过财报也指出,由于摩拜和网约车业务均改善了运营效率,该部分的亏损净额相较二季度有所减少。

而在美团的两次架构调整中,也看出了其中趋势:前一年的调整中,按场景划分,分为到店、到家、旅行和出行四大LBS场景;而此次调整的核心,是弱化出行和酒旅,并强调“餐饮+平台”,“以吃为核心,苦练基本功”,无论是调整后的到店、到家,以及新组建的供应链服务“快驴事业部”和专注生鲜零售的“小象事业部”,均围绕着“餐饮”的核心展开,此外,还有用户平台、LBS平台两大部门。

作为以B2B餐饮采购平台为主要构成的美团快驴,上线于2015年,为商家提供米面粮油、酒水饮料、调料酱菜、厨具等高度标准化产品,后又补充水果肉禽等生鲜品类。2018年以前,快驴一直处于探索阶段,直到2018年3月快驴事业部成立,才开始正式规模化运作。

围绕B端业务,从2015年到2017年,美团在线商家数从300万增长至550万,其中大部分为餐饮商家,这是美团发力B端业务的基础,也是“快驴”的基础。截至今年10月,快驴进货业务单月销售额破4亿元,覆盖21个省,年活跃商户数约45万,。此外,美团在餐饮B端的布局还包括SaaS收银业务、餐饮开放平台、生活服务开放平台、美团金融等。

不过,对于美团来说,收缩一些业务可能跟扩张一些边界一样,再正常不过。

“太多人关注边界,而不关注核心。”曾经在网约车业务上线不久,王兴面对业界质疑美团的“边界”时解释道,“这道边界你不试是不知道的。如何判断一家公司是否有能力支撑更多业务?唯一的检验标准是看各个业务做得好不好。”

“试错”成为美团的文化之一,王兴和王慧文都曾在采访中表示,美团对很多业务,都抱有“试一试”心理,做得好就继续做,做不好就砍掉。王慧文曾举例,“充电宝试一试就关了,松鼠便利也是试一试就关了……不靠谱的就赶紧砍,充电宝我们试了三个月就砍掉了。”

对于已经成为公众公司的美团,试错,调整,甚至止损都需要来的更迅速和果断一些。

在这一年,几乎所有科技公司宣布全面拥抱AI,在这一年,巨头深入布局,挤压着创业者的想象空间,在这一年,芯片大热,一度激发了全行业的创造热情,在这一年,智能音箱驶入快车道,而自动驾驶迎来降速。

新年的钟声即将敲响,智能菌带您进入时空长廊,重点解读计算机视觉、智能语音、自动驾驶赛道在过去的265天发生了哪些新的故事。

01、计算机视觉格局已定,2018被称为落地元年

商汤、云从、依图、旷视,在中国计算机视觉行业已引领形成“四超多强”的格局。

《2018年全球人脸识别设备市场研究报告》指出,中国是人脸识别设备最大的消费区域,2017年占全球比例29.29%,2023年将达到44.59%。显然,落地对于2018年的计算机视觉行业而言已进入决胜期。

在2018年,商汤科技力求涉足更多的领域,旗下技术广泛应用于智慧城市、金融、汽车、智慧零售、智能手机、移动互联网、机器人等,还与华东师范大学等共同发布了第一本AI高中教材。商汤科技创始人、香港中文大学教授汤晓鸥曾谈到,我们在2017年就实现了盈利,营收相比2016年增长了420%,在2018年还要以300%-400%的速度增长。

云从科技方面,他们目前是中国银行业第一大AI供应商,在安防领域,已在29个省级行政区上线实战,在民航领域,产品部署了54家机场,2018年10月,云从还发布了集成生物识别平台3.0、浸入式风控体系和基于国家AI基础资源平台的物联网AI—IoT。我们注意到,拥有“国家队”背景的云从科技,在国家资源合作方面更具优势。

目前,中国已经成为全球最大的智能手机市场,而另一方面,智能手机市场同质化严重,增长乏力已经是不争的事实,人工智能化正是手机厂商们的下一个赌注。

在2018年之中,我们随处可见计算机视觉厂商们的身影,旷视科技就一直深入其中,旷视科技曾表示,一定要把商汤挤出去,世界上60%摄像头用在手机上面,AI一定要进入这个市场。

今年,旷视科技重点投入兵力在安防以及手机在内的移动终端和零售、物流三大领域,安防解决方案在100多座城市落地。

在依图科技方面,他们同样基于安防、金融、民生等行业,并且与多家合作伙伴深入合作,今年3月,依图科技与华为合作发布了面向平安城市、智慧园区的人脸识别一体化解决方案,10月10日,再次和华为合作推出智能警务云解决方案。

值得一提的是,12月11日,依图科技发布了依图短语音听写算法(API),这也意味着他们成为“CV四小龙”里首先宣布进军语音识别的公司。

当然,这几家公司之间的“融资竞赛”也是不得不提的话题,尚未官宣但传言已久的有软银中国投资商汤科技的10亿美元,还有在12月10日,据彭博社援引知情人士消息称,旷视科技与阿里巴巴商谈总额超过5亿美元的融资事宜。

除了这些明星公司之外,在医疗等赛道也涌现出很多重量级选手,最近,国家卫健委发出通知,2019年1月1日起征集一批人工智能技术应用落地案例,经审定后面向社会各界广泛发布,在此前的11月19日,国家药监局还公开征集了人工智能医疗器械产品的生产企业信息。

从公开信息来看,有5家上市公司在AI医疗器械上进展最快。其中,最快的是乐普医疗,其心血管疾病AI诊断系统已获得FDA上市批准。

此外,据证券时报报道,在今年上半年,AI骨龄评估临床应用已达5000余例,从读片到输出骨龄诊断报告约30秒、仅“读”骨龄更是实现亚秒计,不仅大大节省了时间,而且诊断准确率达98%。

综上,计算机视觉在安防领域的应用更加深入,手机、医疗、金融等细分赛道逐渐白热化,明星公司在寻找更多的增长点来支撑高估值,并且左右开弓阻挡来自巨头的压力。

02、智能语音迎来巨头战,市场增长了15倍

据中国语音产业联盟发布的《2017-2018中国智能语音产业白皮书》显示,2014年至2018年,中国智能语音产业规模由30亿元增长至159.7亿元,年平均增长率接近40%。市场目前依然保持垄断的竞争格局,科大讯飞和百度分别以44.20%和27.80%占据市场份额前两位。

在智能音箱战场,2018年主要有阿里巴巴、小米、百度和京东(灵隆科技)四个玩家,据智东西报道,2018年国内智能音箱市场出货量达到了2200万台,近乎是去年市场规模的15倍,远超行业预期。

智东西统计显示,凭借全年接连不断的低价促销,今年阿里智能音箱出货量达到1000万台;小米智能音箱凭借性价比在节日促销的推动下,拿下约600万台的出货量;随着百度下半年重点布局mini智能音箱和加大补贴力度,今年也拿下约200万台的市场;坎坷的京东叮咚音箱虽命运多舛,出货量也有近200万;此外其他玩家也贡献大约200万的出货量。

阿里、小米、百度、京东四家的智能音箱销量,占据国内市场的90%以上。对于其他小厂商而言,明年的机会可能更加渺茫了。

03、中国爆发AI芯片热,但距离西方还有差距

我们注意到,由于中兴事件的爆发,中国科技公司意识到要掌握更核心的芯片技术,他们一边忙着发布诸如智能音箱的产品,一边忙着研制AI芯片,今年先后宣布自研AI芯片的就包括阿里、百度、地平线、出门问问、云知声等,此前就参与其中的寒武纪、深鉴科技等则迎来2.0阶段。

今年5月3日,寒武纪发布了两款人工智能(AI)产品,Cambricon MLU100云端智能芯片和板卡产品、寒武纪1M终端智能处理器IP产品。

今年7月18,自适应和智能计算的美国企业赛灵思公司宣布已经完成对深鉴科技的收购。据介绍,经深鉴科技优化的神经网络剪枝技术运行在赛灵思FPGA器件上,可以实现突破性的性能和行业最佳的能效。

不容忽视的还有华为AI芯片,今年5月,市场研究公司Compass Intelligence发布了最新研究报告,在全球前24名的AI芯片企业排名表中,英伟达(Nvidia)、英特尔(Intel)以及恩智浦(NXP)分别位列前三名,中国公司占据七个席位,并且最高名次是排行第12的华为。

该报告还提到,过去三年,这24家公司在AI芯片的研究和开发投入之外,还总共在人工智能领域投入高达600亿美元。目前,有超过1700家创业公司对AI芯片感兴趣,当然,业界对于AI芯片的需求也在加大。

不过,正如《南华早报》发文称,中国依赖于美国的核心技术已有一定的时日,但全世界都是如此,美国在半导体制造领域无可撼动的领先优势,是50多年的研发成果。

芯片革命尚未成功,大家仍需努力。

04、无人车趋于理性,资深玩家稳中求进

目前,中国已成为全球最大的车辆及出行服务市场。

据MCFM的研究报告显示,中国在全球乘用车市场的份额由2007年的9%增至2017年的30%。至2030年,自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元,中国也很有可能成为全球最大的自动驾驶市场。

今年的全球自动驾驶赛道依旧异常火热,首先看融资(不完全统计):

1月22日,自动驾驶技术公司小马智行(Pony.ai)宣布完成A轮1.12亿美元融资。

1月30日,硅谷机器人技术公司Nuro宣布完成A轮9200万美金融资。

5月3日,国内激光雷达厂商禾赛科技宣布完成2.5亿元B轮融资。

5月,软银宣布以22.5亿美元投资通用汽车旗下的自动驾驶初创公司Cruise。

5月,旧金山创业公司Fictiv宣布完成由创新工场领投的1500万美元B轮投资。

5月15日,无人驾驶初创公司Roadstar.ai宣布完成1.28亿美元A轮融资。

7月18日,自动驾驶初创企业Zoox完成5亿美元的新一轮融资。

10月,自动驾驶公司Momenta完成新一轮融资,融资金额2亿美金。

接下来,我们看看自动驾驶厂商们今年最在乎的事儿和他们对于未来的看法。

在谈论让无人驾驶的落地难点时,地平线CEO余凯告诉网易智能,实现商业落地的关键在于提升系统的安全边界,覆盖各类复杂场景和不断提升系统的稳定性和可靠性,此外,算法、数据、计算能力、测试、系统都还需要很长时间的改变,如果说技术最难的,我认为是算力和测试,而且所有这些技术问题的解决,都必须以安全为第一。

从技术的角度,飞步科技CEO何晓飞同样将注意力放在了安全上,他认为,“在无人驾驶技术的研发中,安全永远应该放在第一的位置。我们现阶段能做到的,就是让无人驾驶汽车开起来至少要比人更安全,让无人驾驶的响应时间超过人类最优秀的司机,从而把安全距离控制在非常好的范围内。”

驭势科技创始人兼CEO吴甘沙也指出,目前无人驾驶技术上的最大难点是如何做到极致的安全可靠,如何证明已经足够安全。

“我们将进一步提升系统的稳定性,以车规级的要求,提高卡车运输的安全性。”从安全性的角度,图森未来创始人兼CEO陈默表达了类似的观点。

在商业落地的过程中,智行者CEO张德兆和领骏科技CEO杨文利都认为,测试阶段的产品和量产产品专注点也不一样。对此,张德兆认为产品一致性很重要,在大批量生产过程中,需要在算法的通用性和适应性方面需要投入很多。

而MINIEYE CEO刘国清则表示,以现有的技术如果要推出一些能解决实际问题的无人驾驶车辆,必然是要和场景有一个很深的绑定。根据场景的约束,相应降低无人驾驶开发的难度。

谈及未来,大家都显得非常理性。

2018年被问及何时才能实现Level 5级别的无人驾驶?多位自动驾驶创业者都达成了一致,驭势科技CEO吴甘沙说,实现Level 5还需要10年以上。

而禾多科技CEO倪凯的回答则显得更保守,他表示实现Level 5的无人驾驶,可能需要20年时间,城市工况下的L4达到成熟阶段还需要10年左右。

对于和西方国家的差距,小马智行CEO彭军认为,中国无人驾驶虽然起步比美国晚,但是后劲很足。中国的交通状况要比美国复杂得多,在中国复杂交通状况下所积累的数据和技术经验拥有极大价值。

彭军在2018年底预测说,“美国先几年的研发经验主攻的是自动驾驶基础技术壁垒,随着基础技术壁垒的打破,两国的行业发展起跑线开始缩距。”

05、总结

人工智能的大潮滚滚向前,经济下行压力还将持续,对于小企业来说,在新的一年精准定位,稳步落地拿出漂亮的业绩单变得更加重要,人工智能吹团队画大饼的时代已经一去不复返。

对于巨头而言,则要时刻紧盯瞬息万变的行业变化,杀伐果断,保持领先,全新的科技浪潮来临,没有人可以置身事外。

至此,2018年已经接近尾声,让我们鼓起勇气面对崭新的2019吧。

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